Budżet, wykonanie i odchylenia bez ręcznego przeklejania
Łączę budżet z danymi z księgi, żeby odchylenia liczyły się same, a controller miał czas na ich wyjaśnianie, a nie na zbieranie danych.
Dla kogo
- Działy controllingu, które co miesiąc łączą budżet z wykonaniem w Excelu
- Firmy z budżetami według działów, projektów lub lokalizacji
- Zarządy, które chcą wiedzieć nie tylko ile, ale też dlaczego
Co zwykle naprawiam
- Budżet jest w innym układzie niż plan kont i każde porównanie wymaga mapowania
- Analiza odchyleń kończy się na liczbach, bez wyjaśnienia przyczyn
- Korekty budżetu w trakcie roku rozjeżdżają wersje plików
Co dostajecie
- Plan i wykonanie w jednym modelu
- Budżet, prognoza i wykonanie w tym samym układzie, z historią wersji budżetu.
- Analiza odchyleń
- Odchylenia według centrów kosztów, projektów i kategorii, z rozbiciem na efekt ceny i ilości tam, gdzie to ma sens.
- Komentarze
- Miejsce na wyjaśnienia odchyleń, które trafiają razem z liczbami do zarządu.
- Mapowanie kont
- Jedna tabela powiązań planu kont z układem budżetu, utrzymywana w jednym miejscu.
Najczęstsze pytania
Czy budżet możemy dalej przygotowywać w Excelu?
Tak. Excel zostaje narzędziem do planowania, a Power BI zajmuje się porównaniem i prezentacją. Ustalamy tylko stały szablon pliku.
Czy to zastąpi system do budżetowania?
W wielu firmach średniej wielkości tak. Przy bardzo złożonym planowaniu Power BI jest warstwą raportową nad systemem do budżetowania.
Pokażcie mi swój obecny raport
Na krótkiej rozmowie przejrzę, jak dziś powstają Wasze zestawienia, i powiem, co da się zautomatyzować i ile to zajmie.