Raport zarządczy gotowy w dniu zamknięcia
Zastępuję kilka plików w Excelu jednym raportem w Power BI. Odświeża się sam, a każda liczba zgadza się z księgami.
Dla kogo
- Właściciele i zarządy firm, które dostają wyniki z kilkudniowym opóźnieniem
- Dyrektorzy finansowi, którzy co miesiąc składają ten sam raport ręcznie
- Firmy, w których ta sama liczba ma różne wartości w różnych zestawieniach
Co zwykle naprawiam
- Raport powstaje z kilku arkuszy i trwa kilka dni po zamknięciu
- Każdy dział liczy marżę po swojemu
- Zarząd dostaje tabelę, a nie odpowiedź na pytanie, co się zmieniło i dlaczego
Co dostajecie
- Model danych
- Połączenie z danymi z systemu księgowego (np. SAP) albo z cyklicznych eksportów do Excela, z jasnymi regułami mapowania kont.
- Raport miesięczny
- Rachunek wyników, kluczowe wskaźniki, porównanie rok do roku i do budżetu, z możliwością zejścia do szczegółu.
- Słownik wskaźników
- Jedna definicja każdej liczby: skąd pochodzi, jak jest liczona i kto za nią odpowiada.
- Dostęp dla zarządu
- Raport w przeglądarce i na telefonie, z uprawnieniami ustawionymi według ról.
Najczęstsze pytania
Czy potrzebujemy licencji Power BI?
Do oglądania raportów w organizacji zwykle tak, w wariancie Pro dla osób, które mają z nich korzystać. Pomagam dobrać najtańszy wariant do Waszej sytuacji.
Nasz system księgowy nie ma integracji z Power BI. Czy to problem?
Nie. Większość systemów pozwala na cykliczny eksport do Excela lub CSV i na tym da się zbudować stabilny, automatycznie odświeżany model.
Czy raport będzie zgodny z tym, co pokazuje księgowość?
Tak, to mój punkt wyjścia. Każdą sumę uzgadniam z zestawieniem obrotów i sald, zanim raport trafi do zarządu.
Pokażcie mi swój obecny raport
Na krótkiej rozmowie przejrzę, jak dziś powstają Wasze zestawienia, i powiem, co da się zautomatyzować i ile to zajmie.